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步骤 1：家庭财务诊断
为定制您的专属资产管理方案，我们需要了解您的家庭基本信息、财务概况与已配置的保险与投资。
1
家庭诊断
2
缺口诊断
3
风险压测
4
产品方案
5
方案书城市与家庭Basic Info
居住城市 / Primary Residence
婚姻状况 / Marital Status
子女数 / Children
1
本人Primary User
REQUIRED
姓名 / Name
年龄 / Age
性别 / Gender
年薪 / Income (税后 万)
职业 / Occupation
社保情况 · Social Security
类型 / Type
已缴年限 / Years
缴费基数 / Base (CNY)
现有保单 · Existing Policies (单位 万)
重疾保额 / Critical Illness
寿险保额 / Life Insurance
意外险 / Accident
医疗险 / Medical
已配储蓄分红险 / Annuity & Savings (年缴 CNY)
配偶Spouse
OPTIONAL
姓名 / Name
年龄 / Age
性别 / Gender
年薪 / Income (税后 万)
职业 / Occupation
社保情况 · Social Security
类型 / Type
已缴年限 / Years
缴费基数 / Base (CNY)
现有保单 · Existing Policies (单位 万)
重疾保额 / Critical Illness
寿险保额 / Life Insurance
意外险 / Accident
医疗险 / Medical
已配储蓄分红险 / Annuity & Savings (年缴 CNY)
财务概况Financials
月度支出 / Monthly Spending (CNY)
房产总值 / Real Estate Assets (万)
总负债 / Total Liabilities (万)
流动资产 · Liquid Assets (单位 万)
现金/活期 / Cash
短期理财 / ST Wealth
股票/基金 / Equity
经营资产/股权 / Business
债券/银行理财 / Bonds
储蓄分红险现价 / CSV